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Überleitungen Diese Seite ausdrucken

Für die Erreichung vieler Vertriebsziele ist die effiziente Kooperation der Firmenkundenabteilung mit Kollegen aus Fachbereichen erforderlich. KPM unterstützt diese Notwendigkeit auf verschiedene Arten.

Wir führen die Kontaktdaten aller Fachkollegen in- und außerhalb der Bank in KPM und übermitteln wichtige Kundenereignisse an diese durch automatisch erzeugte Mails.
Die Kontaktdaten des Kunden und des Kundenbetreuers werden automatisch mitversandt.
Die Hinzuziehung von Fachberatern zu Kundenterminen erfolgt durch zwei Mausklicks.
Produktüberleitungen enthalten kurze Infoblätter, in denen der Fachberater über die wichtigsten Eckdaten zum Kundenanliegen ins Bild gesetzt wird.
KPM protokolliert automatisch, welche Fachberater am Kunden arbeiten.
KPM erzeugt automatisch Überleitungsberichte nach Sendern, Empfängern und Bear-beitungsstatus.

Zusätzlich erzeugt KPM automatisch Überleitungslisten, die jedem Fachbereich für eigene Initiativen zur Verfügung stehen:

Kunden für die Vermögensberatung
Kunden für die Versicherungsagentur
Kunden für die Auslandsabteilung
Kunden für die Leasingabteilung etc.


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Der Überleitungsbogen wird immer dann aktiviert,
wenn ein Produktspezialist hinzugezogen wird.



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