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Erfolge / Misserfolge Diese Seite ausdrucken

Aus Aktivitäten sollen Geschäfte werden. In KPM messen wir deshalb die gesamte Prozesskette in Schritten:

Was wissen wir über unsere Kunden, verteilt auf Hinweise je Geschäftsfeld?
Welche Beratungsthemen stehen danach besonders auf unserer Agenda?
Welche Produkte werden in diesen Beratungsgesprächen eine Rolle spielen?
Bei welchen Kunden gibt es schon konkret vorbesprochene / geplante Geschäfte?
Bei welchen Kunden konnten wir Geschäfte realisieren?
Wo und warum haben wir geplante Geschäfte verloren?

KPM liefert alle Analysen mehrdimensional und grafisch unterstützt:

Je Kunde
Je Betreuer
Je Team
Gesamtabteilung

und:

sortiert nach Einzelprodukten (z.B. Basisrente)
sortiert nach Produktgruppen (Kapital bildende Versicherungen)
sortiert nach Beratungszusammenhang (Altersvorsorge)



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Im Kampagnen-Assistent können Sie Kunden nach allen eingegebenen Kriterien filtern. Anschließend ist ein Export der Daten nach Excel möglich, aber auch Word-Serienbriefe oder andere Makro-Operationen.



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